Podrobná analýza fotovoltaických článků (část hodná sběru) - část třetí
III. Analýza stavu hromadné výroby a budoucích trendů technologií fotovoltaických článků
A. Analýza stavu hromadné výroby různých technologických cest
Logika hromadné výroby technologie PV článků
Na základě předchozích analýz vykazují baterie typu N ve srovnání s bateriemi PERC lepší technické parametry, ale zároveň čelí vyšším výrobním nákladům. Pro fotovoltaické společnosti rozhodnutí investovat do nové technologie do značné míry závisí na tom, zda navazující elektrárny mohou přijmout novou technologii za vyšší cenu, což zajistí společnosti bod zvratu a potenciálně dosáhne vyšší ziskovosti než stávající technologie. Ochota navazujících elektráren platit prémii za nové technologie pramení především ze zvýšené výkonnosti těchto nových produktů, což může pomoci zlepšit návratnost investic (IRR). Stručně řečeno, vynikající technické parametry technologie baterií typu N se odrážejí ve vyšší účinnosti konverze a bifaciální rychlosti, stejně jako nižší rychlosti degradace a teplotních koeficientů. Tyto ukazatele mohou zvýšit návratnost investic snížením investičních nákladů elektrárny a zvýšením výroby elektřiny v průběhu celého životního cyklu.
Snížení investičních nákladů na elektrárny se primárně týká vyššího celkového výstupního výkonu, který přináší zlepšená konverzní účinnost nových technologií, bifaciální rychlosti a nižší teplotní koeficienty. To vede k ředění nákladů BOS (Balance of System) spojených s pozemky a podpůrnými konstrukcemi, které úzce souvisejí s plochou. Proto jsou elektrárny při nezměněných vnitřních mírách návratnosti ochotny zaplatit za nové technologie prémii. Podle relevantních studií by zvýšení výkonu modulu jednotky o 30 W mohlo snížit domácí náklady na BOS přibližně o 0.07–0.09 RMB/W. Vzhledem k tomu, že investice do zámořských elektráren často znamenají vyšší náklady na BOS, odhady naznačují, že 30W zvýšení výkonu modulu jednotky by mohlo snížit náklady na BOS v USA, Itálii a Austrálii přibližně o 0.099, 0.045 a 0.033 USD/W, v tomto pořadí.
Nárůst celkové výroby elektřiny v průběhu životního cyklu elektrárny vyplývá především z pomalejšího tempa degradace článků s novou technologií, která zvyšuje roční produkci elektřiny. Při konstantním IRR to umožňuje snížit počáteční instalovaný výkon elektrárny, a tím snížit investiční náklady. Za předpokladu IRR kolem 6 %, 25letého životního cyklu a ročního využití 1200 hodin, s cenami elektřiny mezi 0.3-0.35 RMB/kWh, výpočty ukazují, že upgrade z PERC baterie s degradací v prvním roce 2 % a lineární degradace 0.5 % na baterii typu N s degradací v prvním roce 1 % a lineární degradací 0.4 % by mohla vést ke snížení nákladů přibližně o 0.83-0.97 RMB/W. Vzhledem k tomu, že ceny elektřiny v zámoří jsou vyšší než v Číně, je teoreticky možné, aby komponenty na zámořských trzích dosáhly vyšší prémie díky zvýšené výrobě.
Souhrnně lze shrnout, že aktuální výkonnostní metriky různých technologií baterií jsou následující: Baterie TOPCon dosahují účinnosti hromadné výroby přibližně 25.3 %, bifaciální rychlosti přibližně 85 %, teplotního koeficientu -0.3 %/°C, první rok degradace 1 % a lineární degradace 0.5 %; Baterie HJT dosahují účinnosti hromadné výroby přibližně 25.5 %, bifaciální rychlosti přibližně 90 %, teplotního koeficientu -0.24 %/°C, degradace v prvním roce 1 % a lineární degradace 0.3 %; Baterie HPBC společnosti Longi Green Energy dosahují účinnosti hromadné výroby přibližně 25.3 %, teplotního koeficientu -0.29 %/°C, degradace v prvním roce 1.5 % a lineární degradace 0.4 %; Baterie Aiko Solar ABC dosahují účinnosti hromadné výroby asi 26.5 %, teplotního koeficientu -0.24 %/°C, degradace v prvním roce 1 % a lineární degradace 0.35 %. Na základě těchto metrik současné odhady naznačují, že baterie TOPCon, HJT, HPBC a ABC mají tržní prémie v Číně přibližně 0.2–0.24 RMB/W, 0.28–0.34 RMB/W, 0.14–0.17 RMB/W a 0.26–0.32 RMB/W, resp. Vzhledem k výše uvedeným výrobním nákladům na baterie se očekává, že baterie TOPCon a HJT dosáhnou v Číně nadměrného zisku až 0.16-0.2 RMB/W, respektive 0.19-0.25 RMB/W.
Z čistě technického hlediska zůstávají současné bifaciální rychlosti BC baterií relativně nízké a výrazně nepřevyšují ostatní cesty baterií. Longi a Aiko se však domnívají, že s technologickým pokrokem by bifaciální frekvence BC baterií mohla překročit 65–70 %. Kromě toho mají baterie BC další výhody oproti různým způsobům baterií, zejména estetickou přitažlivost. Díky tomu, že přední povrch nezakrývají žádné mřížkové čáry, jsou moduly BC populárnější na zámořském distribuovaném trhu a mohou získat další prémiové produkty. Pokud jsou zadní deska a rám vyrobeny také z černých materiálů, lze dosáhnout plně černého modulu s vynikající estetikou. Podle zpětné vazby od Longi Green Energy získává jejich produkt HPBC ve srovnání s produkty TOPCon prémii přes 1 cent/W.
Pokud jde o přijetí na trhu, statistiky ukazují, že od září 2021 první zahrnutí komponent typu N do výběrových řízení na komponenty pozemních stanic v tuzemském státním podniku znamenalo významnou událost, přičemž se očekává, že celkový rozsah nabídkového řízení dosáhne do konce roku 4.55 2022 GW. , což představuje asi 4 %. Od dubna do července letošního roku dosáhla měsíční škála výběrových řízení na projekty pozemních stanic s komponenty typu N 4.7 GW, 4.5 GW, 4.4 GW a 5.3 GW, přičemž komponenty typu N představovaly přibližně 24 %, 26 %, 33 % a 39 % celkového poměru P/N. To ukazuje na jasný a neustálý nárůst akceptace komponent typu N koncovými uživateli. Na zámořských trzích jsou výhody, které přináší baterie typu N, výraznější, jejich podíl v některých objednávkách stoupá až na 60-80 %.
Pokud jde o ceny, podle Infolinku mohou běžné prodejní ceny komponent TOPCon, HJT a XBC zajistit prémie oproti komponentám PERC přibližně 0.1 RMB/W, 0.2 RMB/W a 0.15-0.4 RMB/W, v tomto pořadí. Vzhledem k tomu, že technologie typu N pokračuje vpřed, existuje možnost, že by se prodejní prémie za komponenty typu N mohly dále rozšiřovat.
V současné době mají bateriové články TOPCon cenu přibližně o 5 centů/W vyšší než články PERC, zatímco moduly TOPCon a moduly HJT dosahují prémie přibližně 7 centů/W a 26 centů/W oproti modulům PERC. Ve srovnání s naším vypočítaným prémiovým prostorem je současná prémiová úroveň produktů TOPCon výrazně nižší, než odhadujeme, a HJT je téměř na stejné úrovni jako náš vypočítaný spodní limit. Domníváme se, že nedávný pokles cen produktů PERC vedl také ke snížení prémiových úrovní pro baterie a moduly typu N, zatímco konkurence pro produkty TOPCon zesílila, což některé výrobce přimělo zříci se některých zisků výměnou za vyšší dodávky. Celkově je však současná úroveň pojistného stále dostatečná k pokrytí nárůstu nákladů předních společností, což naznačuje, že podniky s technologickými výhodami si mohou vytvořit příznivější konkurenční prostředí, a zajistit si tak vyšší ziskovost.
S ohledem na současnou výkonnost, cenu a cenovou situaci baterií typu N se domníváme, že ať už se jedná o baterie TOPCon, HJT nebo BC, prémiové úrovně, které získávají na trhu, jsou již dostatečné k pokrytí příslušných zvýšení nákladů ( s bateriemi BC se spoléhají hlavně na zámořský distribuovaný trh). Vezmeme-li jako příklad TOPCon, aktuální prémie za baterie se pohybuje kolem 9 centů a po započtení odpisů je čistý zisk na watt asi 12 centů, což umožňuje návratnost investice do výrobní linky do jednoho a půl roku, mnohem rychleji než v jiných výrobních odvětvích. Výrobci baterií jsou tak silně motivováni k rozšíření výroby. V budoucnu budou všechny technologické cesty nadále usilovat o snižování nákladů a zvyšování efektivity, přičemž podniky, které mají špičkové ukazatele výkonu a nákladů, pravděpodobně dosáhnou vyšších nadměrných zisků.
Statistika rozšíření fotovoltaických článků
(1) TOPCon
Mezi různými cestami technologie baterií má TOPCon nejtěsnější integraci s procesy baterií PERC, které vyžadují nejmenší úsilí k překonání technologických potíží, a proto jako první dosáhl nákladové efektivity a zahájil hromadnou výrobu. Podle statistik Infolink a TrendForce dosáhla do roku 2022 globální výrobní kapacita baterií TOPCon přibližně 81 GW, přičemž hlavními hráči jsou Jinko Solar (24 GW) a Junda Co. (8 GW). Na základě oznámených plánů celoodvětvové expanze se očekává, že do roku 2023 a 2024 by kumulativní kapacita TOPConu napříč odvětvím mohla překročit 500 GW, respektive 900 GW.
Z hlediska nabídky je v současnosti počet podniků schopných stabilní masové výroby omezený. Hrubé odhady naznačují, že ke konci května byla výrobní kapacita baterií TOPCon přibližně 120 GW, s plnou výrobní kapacitou přibližně 70 GW, což je relativně těsné ve srovnání s očekávanou roční poptávkou trhu kolem 400 GW. Vzhledem k tomu, že dodavatelský řetězec nemůže v krátkodobém horizontu uspokojit všechny požadavky průmyslu a že pro zámořské trhy s vyššími cenami může být upřednostňována vysoce kvalitní výrobní kapacita, produkty TOPCon si pravděpodobně udrží vysokou úroveň ziskovosti po značné období dopředu. Na základě efektivní kapacity dodávek 120 GW se odhaduje, že penetrace produktů TOPCon na trh se v roce 30 přiblíží 2023 %. Do roku 2024 se očekává, že TOPCon překoná PERC a stane se novou mainstreamovou technologií ve fotovoltaických článcích.
Z pozice předních výrobců baterií/modulů se očekává, že společnosti Jinko a Junda, jako lídři na trase LPCVD, dosáhnou do konce roku 60 nominální kapacity 30 GW a více než 2023 GW. Tongwei a Trina Solar po uvedení jejich první výrobní linka na úrovni GW ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 téměř dosáhla výrobních cílů a urychluje následné nasazování kapacity s cílem dosáhnout během roku nominální kapacity více než 20 GW. Společnosti JA Solar a Canadian Solar, i když se ve druhém čtvrtletí roku 2023 mírně opozdily ve svých počátečních investicích do výrobní kapacity, rychle dohánějí své zaostalé a jsou na cestě k dosažení více než 30 GW v letošním roce.
V současnosti se sledování TOPConu stalo optimální volbou pro běžné výrobce fotovoltaických baterií a integrovaných výrobců. Jak však společnosti urychlují realizaci svých kapacit, některé se potýkají s problémy s výnosy, efektivitou a náklady, což má za následek, že skutečný provozní pokrok výrazně zaostává za očekáváním. Obecně platí, že přední výrobci, jako jsou Jinko a Junda, dosáhli rychlejšího pokroku v investicích do kapacity, než se očekávalo, a vedou odvětví o 6–9 měsíců. Díky jejich efektivitě a cenovým výhodám se jejich čisté zisky pohybují mezi 0.06-0.07 RMB/W, což převyšuje zisky druhých a třetích výrobců přibližně o 0.03-0.04 RMB/W.
Vzhledem k tomu, že technologie TOPCon je stále ve své počáteční fázi industrializace, očekává se, že dosáhne zralosti během 1-2 let, během kterých budou přední společnosti pravděpodobně využívat výhodu prvního tahu v ziscích a přepravě. Díky neustálému zlepšování účinnosti technologie TOPCon může tato hlavní výhoda přetrvávat dlouhodobě.
(2) HJT
Pokud jde o HJT, podle Solarzoom kumulativní výrobní kapacita baterií HJT do konce roku 11 přesáhla 2022 GW. Průlomové změny ve snižování nákladů u HJT jsou závislé především na zavedení technologie postříbřené mědi 0BB+ v druhé polovině tohoto roku, a proto se dříve oznámené plány expanze soustředí hlavně mezi několik předních společností v oboru. Na základě oznámených plánů rozšíření se předpokládá, že nominální kapacita HJT v celém odvětví by mohla v roce 60 dosáhnout 2023 GW a v roce 102 vzrůst na 2024 GW. Většina společností, které si zvolí cestu HJT, jsou noví účastníci, zatímco tradiční vedoucí baterie/moduly výrobci se primárně zaměřují na malý technologický výzkum a vývoj.
Z pohledu účastníků trhu je koncentrace výrobní kapacity baterií HJT relativně vysoká, s CR5 přes 60 %. Mezi nimi společnosti Huasheng New Energy a East Solar mají za cíl dosáhnout cílové výrobní kapacity kolem 20 GW v letech 2023–2024, zatímco jiné společnosti si stanovily své cíle na několika úrovních GW. Společnost Huasheng New Energy se ukázala jako temný kůň v oblasti baterií HJT, v krátké době dokončila výstavbu 500MW kapacity hromadné výroby HJT a zlepšila efektivitu, vytvořila vliv v průmyslu, vede technologickou transformaci a urychlila snižování nákladů a ladění procesů.
V současné době se technologická cesta TOPCon ujala vedení díky své cenové výhodě, což přimělo přední výrobce krystalických křemíkových komponent k tomu, aby se zaměřili na rozšíření výrobní kapacity TOPCon v řádu desítek GW. Nicméně několik společností synchronizovalo plány pro malé pilotní linky HJT na úrovni GW a udržovalo podrobné sledování trasy HJT. Domníváme se, že je to způsobeno dvěma faktory: za prvé, pečlivým sledováním produkčního potenciálu a okrajovými změnami cest ke snižování nákladů zvyšujících efektivitu, jako je 0BB+ postříbřená měď a měděné galvanické pokovování; za druhé, příprava na střednědobou až dlouhodobou kombinaci HJT a perovskitu s cílem přesunout fotovoltaickou technologii na další platformu.
(3) rozšíření XBC
Vzhledem k tomu, že společnosti Longi Green Energy a Aiko Solar neustále zvyšují výrobní kapacitu BC a zvyšující se zkušenosti s velkosériovou výrobou, očekává se, že do konce roku 2023 by celková průmyslová kapacita baterií XBC mohla dosáhnout téměř 60 GW, což je významný nárůst oproti 11GW na konci roku 2022. Kapacita HPBC společnosti Longi a kapacita ABC společnosti Aiko budou každý z nich tvořit zhruba polovinu.
V současné době mají pilotní linky BC v záloze i společnosti jako Jinko, JA Solar, Tongwei, First Solar, které se primárně zaměřují na technologii TOPCon. Mezi další společnosti zapojené do trasy XBC patří Trina, Junda (Jietai), Jinshi, Rituo Photovoltaic, Hengdian Dongci, Zhonglai a Zhengtaixin Energy, z nichž všechny investovaly různou míru investic. Z uspořádání různých výrobců se očekává, že BC jako kompatibilní technologie bude přitahovat neustálé investice do zdrojů v celém odvětví.
B. Výhled na trendy v technologii fotovoltaických článků
Aktualizace tras pro technologii baterií typu N
V případě baterií TOPCon se současná účinnost hromadné výroby pohybuje kolem 25.3 %, což je ještě nějaký odstup od potenciální hranice účinnosti. Budoucí zlepšení účinnosti baterií TOPCon se mohou ubírat třemi hlavními cestami: (1) Zvýšení struktury SE na přední straně: Struktura SE je již široce využívána v bateriích PERC a nová domácí výrobní kapacita TOPCon představená v druhé polovině roku 2023 je očekává se, že začlení strukturu SE. Do konce roku může začlenění této struktury zvýšit účinnost baterií na více než 25.7 %; (2) Použití laserového slinování k optimalizaci struktury mřížky baterie: Ve fázi pokovování může úprava kovové pasty na přední straně křemíkového plátku pomocí procesu laserového slinování zlepšit ohmický kontakt mezi pastou a křemíkovým plátkem a zlepšit kontakt odolnost a potenciálně dosáhnout zvýšení účinnosti baterie přibližně 0.2 %. V současné době různí výrobci laserů (jako je Dier Laser, Haimuxing, Dazhong Laser, Delong Laser atd.) spolupracovali s výrobci past a baterií (jako Jinko Solar, Jietai Technology, Zhonglai atd.) na uspořádání souvisejících výrobních linek; (3) Bifaciální pasivované kontaktní struktury: Ve srovnání se současnými jednostranně pasivovanými kontaktními bateriovými strukturami s limitem účinnosti pouze 27.1% může teoretická účinnost bifaciálního polykrystalického TOPConu dosáhnout 28.7%, přičemž se očekává, že účinnost hromadné výroby překročí 26%. Jako důležitý směr pro budoucí zvyšování účinnosti TOPCon a snižování nákladů výrobci aktivně provádějí výzkum a vývoj. Očekává se, že výrobní linky předních výrobců na bifaciální pasivované kontakty budou spuštěny v roce 2024 a po roce 2025 postupně začnou vyrábět ve větším měřítku.
Pro baterie HJT patří mezi klíčové budoucí události představení postříbřené mědi 0BB+, industrializace materiálů s nižším obsahem india a technologie galvanického pokovování mědi. S postupným zaváděním schématu postříbřené mědi 0BB+ do sériové výroby koncem tohoto roku se galvanické pokovování mědi stalo další významnou cestou ke zvýšení účinnosti, kterou průmysl zkoumá. Vzhledem k tomu, že fotovoltaické stříbro tvoří asi 30 % průmyslového stříbra, protože poptávka v tomto odvětví postupuje směrem k úrovním TW, mohou výkyvy cen stříbra přinést větší dopady na nekřemíkové náklady fotovoltaických baterií. Galvanické pokovování mědí je v souladu s průmyslovým trendem snižování spotřeby stříbra a poskytuje řešení pro rostoucí náklady na stříbro v éře TW. Na základě současného pokroku a objednávek výrobců se očekává, že v druhé polovině roku 3 budou založeny 4–2023 pilotní linky pro galvanické pokovování mědi, které se zaměří na produkční a ladicí situace společností jako State Power Investment, Tongwei a Haiyuan Composite.
U baterií BC spočívá jádro technologického vývoje v tom, jak zvládnout výrazný nárůst složitosti procesu a požadavků na přesnost, přičemž výnosy a optimalizace nákladů přímo ovlivňují rytmus škálování a ziskovost technologické cesty XBC. V současné době mají metody, jako je sítotisk a laserové leptání, své výhody a nevýhody, pokud jde o přesnost, efektivitu výroby a poškození křemíkových plátků, což vede společnosti k hledání rovnováhy přijetím různých procesních cest. Kromě Longi Green Energy a Aiko Solar, které již dosáhly masové výroby, se očekává, že cesta BC se v budoucnu stane směrem upgradu pro technologie baterií TOPCon i HJT.
Perovskit-Silicon Tandem Cell Technology
Snižování nákladů a zvyšování účinnosti byly vždy opakujícím se směrem upgradu technologie solárních článků. Technologie solárních článků na bázi krystalického křemíku první generace udržuje rekord v efektivitě průmyslové výroby a je v současnosti hlavní technologií, ale prostor pro zvyšování účinnosti a snižování nákladů se postupně zmenšuje. Technologie anorganických tenkovrstvých solárních článků druhé generace se může pochlubit významnými teoretickými výhodami (z hlediska účinnosti a nákladů), ale provozně čelí výzvám, jako je nízká tolerance defektů a omezená dostupnost materiálu, což omezuje její hromadnou výrobu. Technologie perovskitových solárních článků třetí generace má nejen vyšší teoretickou účinnost a nákladové výhody, ale je také snáze proveditelná pro praktickou implementaci. Očekává se, že se stane životaschopnou alternativou, jakmile krystalické křemíkové články dosáhnou svých výkonnostních limitů. Kombinace technologie perovskitových baterií s krystalickým křemíkem za účelem vytvoření tandemových článků perovskit-křemík je příslibem dalšího prolomení limitů účinnosti jednocestných baterií a přitahuje značnou pozornost průmyslu.
Perovskitové materiály se týkají sloučenin s vysoce symetrickou kubickou strukturou a mohou být reprezentovány chemickým vzorcem ABX3. Perovskitové materiály ABX3 používané ve fotovoltaice jsou složeny výhradně z prvků běžně se vyskytujících v přírodě, díky čemuž jejich výroba ve velkém měřítku není omezena dostupností surovin. Perovskitové materiály mají jedinečné polovodičové vlastnosti, které umožňují vyšší teoretickou účinnost konverze (s limitem až 33 %) a nižší teoretické výrobní náklady (vysoká tolerance defektů snižuje náklady na čištění materiálu a vynikající koeficienty absorpce světla snižují spotřebu materiálu). Mezi lety 2009 a 2019 dosáhla technologie perovskitu průlomu v účinnosti přeměny v laboratoři přes 25 % za pouhých deset let, což byl výkon, který trval krystalických křemíkových solárních článků více než šedesát let; v současnosti dosáhla nejvyšší účinnost konverze s jedním přechodem 25.7 % a účinnost tandemových článků perovskit-křemík přesáhla 31.3 %.
Tandemové články perovskit-křemík kombinují perovskit a krystalické křemíkové polovodičové materiály, vrstvené šířkou bandgap od malých po velké a spektrálními pásy od dlouhých po krátké, což umožňuje využití nejkratších vlnových délek vnějším materiálem s širokým pásmem a delších vlnových délek procházet být využito užším materiálem bandgap. Tato konfigurace minimalizuje energetické ztráty v důsledku tepelné relaxace nosiče v jednosložkových bateriích a rozšiřuje využití slunečního spektra s cílem dosáhnout teoretického limitu účinnosti konverze přesahujícího 46 %.
Teoretické limity účinnosti a nízkonákladový potenciál technologie perovskitu byly v průmyslu široce uznávány. S postupným vstupem do masové výroby však zůstávají dvě hlavní výzvy: za prvé využití kapacity a výtěžnost produktu ve velkovýrobě; za druhé, stabilita provozního výkonu perovskitových komponent. Z krátkodobého hlediska je nepravděpodobné, že by technologie perovskitu vytlačila stávající krystalické křemíkové články. Aktivní přijetí vyspělého průmyslu krystalického křemíku a vývoj tandemových článků perovskit-křemík by však mohlo zvýšit účinnost článků krystalického křemíku a potenciálně se stát vhodnou cestou pro industrializaci technologie perovskitu.
V současné době se v praktických aplikacích tandemových článků nejvíce uplatňuje tandem perovskit-HJT, a to především díky krátkým procesům přípravy HJT, jednoduchým modifikacím a jeho technikám depozice na tenké vrstvě, které mohou odpovídat perovskitovým buňkám. Kromě toho mají články HJT vysoký strop účinnosti. Hlavní problém, kterému čelí tandemové buňky perovskit-křemík, spočívá v tom, jak ukládat filmy na texturované pyramidové struktury heteropřechodových povrchů (typicky na ploché vodivé sklo). Metody mokrého nanášení ještě nedosáhly vysoce účinného nanášení, takže vakuové nanášení je v této oblasti preferovanou volbou.
Urychlení industrializace nových technologií často vyžaduje spolupráci podniků napříč různými segmenty výroby, zařízení a průmyslu koncových uživatelů. Je pozoruhodné, že zapojení účastníků z technologie krystalického křemíku do investic do perovskitu dále zdůrazňuje potenciál nových technologií. V poslední době začali integrovaní výrobci krystalického křemíku vyvíjet pilotní linky na úrovni MW pro tandemové články perovskit-křemík, což slibuje urychlení procesu industrializace technologie perovskitu.
IV. Krajina trhu
A. Průmyslový dopad technologické iterace
Vzhledem k dopadu cyklu výměny baterií PERC na průmysl se to primárně projevilo ve dvou aspektech: za prvé, společnosti zaměřující se na industrializaci PERC dosáhly značných nadměrných výnosů; za druhé, nákladově zvýhodněné podniky byly lépe motivovány k urychlení expanze uprostřed celkové technologické transformace odvětví, která ovlivnila vývoj dynamiky průmyslu. Vezmeme-li příklad společnosti Tongwei Co., společnost začala od roku 2016 dělat průlomy v technologii baterií PERC a následně rychle rozšiřovala kapacitu v souladu s průmyslovými trendy. Do konce roku 2018 byla postupně uvedena do provozu druhá a třetí fáze projektu Chengdu spolu s druhou fází projektu Hefei, čímž společnost upevnila vedoucí pozici v segmentu baterií.
Při rozšiřování kapacity společnost neustále optimalizovala procesy a dolaďovala řízení, aby snížila výrobní náklady a sklízí nadměrné zisky během brzkého pronikání baterií PERC. V roce 2019 dosáhla hrubá marže společnosti v oblasti baterií 20.33 %, což je vedoucí postavení v tomto odvětví.
Ve srovnání s předchozím iteračním cyklem baterií PERC má toto kolo technologických cyklů určité rozdíly: zaprvé, fotovoltaický průmysl dále dozrál, přičemž hlavní rozšíření kapacity v segmentu baterií zahrnuje nejen specializované výrobce baterií, ale také společnosti s integrovanými součástmi. jako mnoho meziodvětvových firem, které se snaží využít technologii baterií typu N ke vstupu do fotovoltaického průmyslu; za druhé, cesta technologie typu N je různorodá. Zatímco nahrazení typu P typem N je jisté, budoucí vývoj různých technologických cest typu N a konečná struktura trhu zůstávají neurčité.
B. Struktura trhu
Podle statistik CPIA byly před rokem 2022 nové výrobní linky baterií převážně řady PERC. Od druhé poloviny roku 2022 se začala uvolňovat určitá kapacita baterií typu N. Pokud jde o přepravu, celkový výkon krystalických křemíkových baterií v Číně dosáhl v roce 318 přibližně 2022 GW, což představuje meziroční nárůst o 60.7 %, přičemž prvních pět společností tvoří přibližně 56.3 % výroby. Mezi 17 společnostmi s výkonem přesahujícím 5 GW jsou specializovaní výrobci baterií jako Tongwei, Aiko a Junda (Jietai), stejně jako výrobci integrovaných komponent jako Longi Green Energy, Jinko Solar, JA Solar a Trina Solar.
Z technologického hlediska se tržní podíl baterií PERC v roce 2022 pohyboval kolem 88 %, zatímco společný tržní podíl baterií typu N dosáhl přibližně 9.1 %. Mezi nimi baterie TOPCon představovaly přibližně 8.3 %, baterie HJT přibližně 0.6 % a baterie BC přibližně 0.2 %. Kvůli poptávce po nákladově efektivních produktech BSF na některých zámořských trzích (jako je Indie a Brazílie) a omezeným domácím specializovaným trhům (jako jsou solární pouliční osvětlení) byl podíl baterií BSF v roce 2.5 kolem 2022 %.
Vzhledem k dodávce a rozšíření kapacity baterií typu N v roce 2023 odhadujeme, že celková nabídka baterií typu N by mohla dosáhnout přibližně 140 GW. Na základě odhadů celosvětové dodávky baterií 477 GW by podíl baterií typu N na trhu mohl dosáhnout přibližně 30 %. Do roku 2024 se očekává, že podíl baterií typu N na trhu překročí 50 %.
Pokud jde o uspořádání kapacity společnosti a stav hromadné výroby, je třeba poznamenat, že přední výrobci baterií a výrobci integrovaných komponentů jsou v zásadě zapojeni do trasy TOPCon, zatímco trasy HJT a BC zůstávají relativně úzké. Na kapacitě pro trasu HJT se primárně podílí fotovoltaický temný kůň Huasheng New Energy a výrobce integrovaných komponent East Solar, zatímco kapacitě trasy BC stále dominuje lídr baterií Aiko a lídr komponent Longi Green Energy. Očekává se, že od roku 2023 do roku 2024, kdy se technologie baterií typu N postupně stává hlavním proudem, si přední společnosti zachovají své výhody v metrikách výkonu a nákladové výkonnosti, což povede k trvalé koncentraci průmyslu.